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购买力平价主题新年市场是值得期待的概念股(与领先股票)的机会

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购买力平价主题新年市场是值得期待的概念股(与领先股票)的机会

  

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PPP主题跨年行情值得期待 概念股迎机会(附龙头股)

 

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  志成。9月5日。

  公私伙伴关系主题投资机会预计将在明年达到业绩高峰。

  今年以来,我们一直对市场前景保持悲观和悲观的看法,我们认为,实物去杠杆化和金融去杠杆化相结合的监管政策收紧,降低了市场的风险偏好,使市场基金更青睐一些高股息、低估值和高重估的优质资产。

  因此,业绩是引领市场的逻辑之王,而白马股份成为基金的首选。目前,市场仍没有发生重大变化的机会。

  我们仍然保持着不稳定的市场判断,投资者应该放弃多头和空头,忘记趋势,放弃幻想,专注于结构性机会。未来一个主要的结构性机遇可能是,PPP项目搭建了一个平台,PPP+相关股票轮流唱戏。

  未来,国内经济下滑的压力将会很大,尤其是未来房地产投资可能会下降,而在供应方改革的背景下,工业投资可以对冲经济下滑,尤其是基础设施投资。然而,地方政府的财力有限,公私合作可以释放当前政府的基础设施投资能力。

  近年来,实体经济的低迷和长期利率的下降趋势导致了全社会资产配置的短缺。当经济好转或处于牛市时,5%~10%的购买力平价资产回报率并不具有吸引力,但今年非常具有吸引力。

  同时,随着政策的完善,PPP更具可行性,并具有政府信用。考虑到在一级市场分配购买力平价的时间限制太长,一些基金自然会转向在二级市场分配相关公司更灵活的股份,从而略微提高二级市场的买方势力。

  今年以来,PPP项目的市场规模已经达到12万亿元,并且仍以每月0.5万亿元至1万亿元的速度增长。据初步判断,今年的登陆将超过2万亿元。

  换句话说,2017年可能仍有10万亿个市场等待登陆,因此订单将在2017年继续登陆并快速增长。订单的高增长必然伴随着业绩的高增长。

  由于相关项目公司的成立需要时间、设计、规划、拆迁等准备工作,业绩发布较前一次晚了约6个月。

  因此,从时间上看,今年第三季度开始逐步放开,而第四季度是施工企业结算的高峰期,因此PPP绩效从第三季度开始进入财务报表,并从第四季度开始加速上升。

  第一波购买力平价市场上涨的逻辑是,订单有一个数量级的拐点,斜率的突然变化导致投资者的预期不佳。

  在此期间,投资者对关联公司的业绩预测是根据过去20%至30%的可能增长进行线性外推的,但第四季度结算的峰值业绩预计将随着订单的非线性爆发而开始。

  因此,目前的市场只是第一波研究。PPP相关公司的业绩高峰将在明年,建筑公司再融资的高潮将会过去。因此,主上升波市场仍然落后。

  因此,新年的PPP市场值得期待。根据子行业景气度、市场价值表现弹性和杠杆竞争优势三个维度的选股原则,建议投资者关注城市轨道交通(宏润建设、腾达建设)、景观生态(铁人生态、美晨科技)、平台(龙源建设、苏焦分公司)、地方国有企业(隧道股份、上海建设)、中央企业(中冶、中国建设)等。(证券时报)。

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